Αποκλειστική εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Euronext Athens

Η 20η Οκτωβρίου 2026 ήταν ιστορική ημέρα για την ελληνική ναυτιλία και την εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη πραγματοποίησε την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο Euronext Athens.

Το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπησε η Ειρήνη Μαρινάκη. Μαζί με τη διαπραγμάτευση ανοίγει και νέο κεφάλαιο στη σχέση της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εταιρεία συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι η πρώτη ναυτιλιακή που επιλέγει την Αθήνα για αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή των μετοχών της, χωρίς παράλληλη διαπραγμάτευση σε άλλο χρηματιστήριο.

Η εισαγωγή ως ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα

Ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance, Γεράσιμος Καλογηράτος, μίλησε για ορόσημο της εταιρείας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, στην έναρξη της διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens στις 20 Οκτωβρίου. Αναφέρθηκε στο πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε με στόχο 250 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ και η εταιρεία άντλησε τελικά 300 εκατ. ευρώ. Ο κ. Καλογηράτος σημείωσε ότι η ανταπόκριση ήρθε από όλες τις κατηγορίες επενδυτών, από Έλληνες ιδιώτες μέχρι εγχώρια και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Την επιτυχία της έκδοσης την απέδωσε σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος αφορά τα χαρακτηριστικά της Capital Maritime Finance, με σύγχρονο στόλο, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφή μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική. Ο δεύτερος είναι η ύπαρξη ευρείας και ώριμης επενδυτικής βάσης, διατεθειμένης να τοποθετηθεί σε ναυτιλιακές εισηγμένες στην Αθήνα, εφόσον έχουν κατάλληλη εταιρική δομή, ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και ελκυστική επενδυτική πρόταση.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην προοπτική ενίσχυσης του ρόλου της Αθήνας στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας. «Η Αθήνα είναι ήδη ναυτιλιακό κέντρο, αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό που καθιερώνει η σημερινή συναλλαγή είναι ότι η Αθήνα είναι και τόπος όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και στις κεφαλαιαγορές», δήλωσε. Παράλληλα, χαρακτήρισε την εισαγωγή ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς το Euronext Athens, αλλά και προς το ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα.

Ο πρόεδρος της Capital Maritime Finance ευχαρίστησε το αναδοχικό σχήμα, στο οποίο μετείχαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα, η Optima, η Credia, η Pantelakis και η Ambrosia. Ευχαριστίες απηύθυνε και στις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία της εταιρείας, με ειδική αναφορά στην ING, την Εθνική Τράπεζα και την BNP. Ευχαρίστησε επίσης τους νομικούς συμβούλους, τους ελεγκτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της συναλλαγής υπό πιεστικά χρονοδιαγράμματα.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στην ομάδα της Capital. Όπως σημείωσε, μέσα στη φετινή χρονιά έφερε εις πέρας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα.

Κλείνοντας, ο κ. Καλογηράτος υπογράμμισε ότι η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών συνοδεύεται από αυξημένη ευθύνη για την εταιρεία. «Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι επενδυτές μάς τιμά και μας δεσμεύει. Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα. Να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε στους επενδυτές μας και να πάμε την εταιρεία παραπέρα», ανέφερε.

Νέες προοπτικές για τον ναυτιλιακό κλάδο

Σημαντικό ορόσημο για την Capital Maritime Finance και την ελληνική κεφαλαιαγορά χαρακτήρισε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens ο Νίκος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Σχέσεων με Εκδότριες της Euronext Athens.

Όπως σημείωσε, η Capital Maritime Finance είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που επιλέγει αποκλειστική εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, χωρίς παράλληλη διαπραγμάτευση σε άλλο χρηματιστήριο. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύει τη δυνατότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύει επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και φιλοδοξίες, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια και σε ευρύτερη επενδυτική βάση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανταπόκριση των επενδυτών. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 1,086 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά περισσότερες από 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων στα 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας, όπως ανέφερε, την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην εταιρεία, στη στρατηγική της και στις δυνατότητες της ελληνικής αγοράς.

Για την Euronext Athens η εισαγωγή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Η ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κλάδους της οικονομίας, με ισχυρή επιχειρηματική παράδοση, παγκόσμια παρουσία και σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης. Στόχος, όπως τόνισε ο κ. Κοσκολέτος, είναι η ουσιαστικότερη σύνδεση του ναυτιλιακού κλάδου με την κεφαλαιαγορά, ώστε να ανοίξουν περισσότερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και περισσότερες επιλογές για τους επενδυτές.

Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η ένταξη της Euronext Athens στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Euronext ενισχύει τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, συνδέοντας τις εγχώριες επιχειρήσεις με ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και μεγαλύτερο επενδυτικό δίκτυο. Ζητούμενο, είπε, είναι μια κεφαλαιαγορά που δεν περιορίζεται στη διαπραγμάτευση τίτλων, αλλά λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύνδεση των επιχειρήσεων με τους επενδυτές και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Κοσκολέτος συνεχάρη τη διοίκηση της Capital Maritime Finance, τους επενδυτές και όλους τους συντελεστές της έκδοσης για το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς και ευχήθηκε στην εταιρεία επιτυχία στη νέα της πορεία.

Σταθμός για το Χρηματιστήριο, κατά τη Λαζαράκου

Σταθμό για το Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτήρισε την εισαγωγή της Capital Maritime Finance η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου. Όπως σημείωσε, είναι η πρώτη εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας που επιλέγει αποκλειστικά την ελληνική αγορά, εξέλιξη που διευρύνει τις δυνατότητες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Η κ. Λαζαράκου υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Η παρουσία της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επισήμανε, διευρύνει την επενδυτική βάση και δείχνει ότι η ελληνική αγορά μπορεί να αποτελέσει επιλογή άντλησης κεφαλαίων για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Τόνισε, ακόμη, ότι η προσέλκυση νέων εκδοτών ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς, με απαραίτητες προϋποθέσεις τη διαφάνεια και την προστασία των επενδυτών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συνεχάρη την Euronext Athens και όλους τους συντελεστές της εισαγωγής. Εξέφρασε την ευχή η σημερινή εξέλιξη να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας επιτυχημένης πορείας της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Παράλληλα, διατύπωσε την προσδοκία ότι η εισαγωγή θα λειτουργήσει ως μήνυμα προς άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, ενθαρρύνοντάς τες να εξετάσουν την Αθήνα ως προορισμό για την άντληση κεφαλαίων.

Έναρξη διαπραγμάτευσης για την Capital Maritime Finance

Σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Capital Maritime Finance χτύπησε το καμπανάκι του ελληνικού Χρηματιστηρίου και άρχισε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η αρχική τιμή διαμορφώθηκε στα 7,50 ευρώ, όσο και η τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Χθες η διοίκηση της Euronext Athens ανακοίνωσε ότι εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες» οι 140.000.000 (ΚΟ) μετοχές της «CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.». Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ είναι «CMFC», ο κωδικός ISIN MHY1114L1074 και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης €7,5000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής ορίστηκε στο ±60%.

Υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς

Την πρεμιέρα προηγήθηκε δημόσια προσφορά με συνολική ζήτηση 1,1 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψε κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αύξησε τελικά το ύψος της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, διαθέτοντας 40 εκατομμύρια νέες μετοχές προς 7,50 ευρώ, χαμηλότερα από το ανώτατο όριο των 7,68 ευρώ.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η συμμετοχή Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, καθώς και εγχώριων και διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων. Βασικοί επενδυτές, με συνολικές τοποθετήσεις 70 εκατ. ευρώ, είναι σχήματα συνδεδεμένα με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη.

Η Capital Maritime Finance υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων για 23 νέα containerships, με προοπτική αύξησης του στόλου από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028. Τα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα από ναυλώσεις ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 3,9 δισ. δολάρια.

Το 2025 ο όμιλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων. Η διοίκηση έχει θέσει μη δεσμευτικό στόχο διανομής του 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών, με τριμηνιαία καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση σχετικών εταιρικών αποφάσεων.

Η εισαγωγή δημιουργεί πλέον προσδοκίες για προσέλκυση περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική κεφαλαιαγορά και για ουσιαστικότερη συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών στη χρηματοδότηση του κλάδου.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow